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上海解放在即，中共上海地下党接到情报，国民党保密局部署制定、代号为“墨斗鱼计划”的绝密档案，将于第二天下午五点押运台湾。情报显示，这份被国民党高层认为“共产党得到它，等于得到了大半座上海城”的档案，是八千多名特务在上海解放后的潜伏计划和详细名单。地下党主要领导人夏伯明经上级批准，迅速调集精兵强将执行酝酿已久的“鱼雷方案”，连夜出击，截获档案。因遭到潜伏在地下党内部的国民党“蝉”字辈特务的破坏，夏伯明和特派员林道宏不得不取消这个志在必得的行动，他们意识到这次未果的行动，必然会引起国民党保密局上海办事处少将处长姜继勋的高度警觉，决定启动针对“鱼雷方案”失利而预备的“黎明行动”，实施一系列应急措施，既要转移姜继勋内查外调的视线，保护战斗在敌人内部的同志生命安全，又要挖出潜伏在内部的特务，精心布下天罗地网，再擒墨斗鱼。。Jim Street是洛杉矶S.W.A.T(反恐特警组)的一员，在和搭档Brian Gamble执行一次人质解救任务时，由于Brian的失误，人质向政府要求赔偿，Brian一怒之下离开警队，Jim也被调到别的部门，二人之间的友谊就此结束了。 6个月之后，Jim靠自己不懈努力终于回到S.W.A.T。此时的S.W.A.T由Sgt. Dan 'Hondo' Harrelson担任指挥官，有五名队员，并打破了没有女人的规则，出现了S.W.A.T.的第一名女队员——一位单亲妈妈。 在Harrelson的指导下，五名队员接受几个星期的严酷训练之后，Jim和队友开始执行首次任务：看管声明狼籍的大毒枭Alex Montel——一个经营贩毒，军火走私，洗黑钱等罪恶勾当的罪犯。 Alex Montel被洛杉矶警察逮捕后，仍然打算在引渡之前逃脱法网，他通过媒体许诺：任何能把他解救出来的人将可以得到1亿美元的巨额赏金。为了得到这笔钱，亡命徒们展开了行动，其中包括Jim的老搭档Brian Gamble，S.W.A.T的队员们面临最艰巨的挑战，而关键时刻，队员的变节和上级领导的不信任，几乎将他们逼入绝境。。故事发生在民国初年的东岳泰山。 泰山刘氏武馆馆主刘文虎每年都以重金为诱饵设擂比赛。连续几年他都打败了前来挑战的武林高手。于是称霸称王，横行乡里，欺压百姓，抢占民女。泰山石头功传人石小义看在眼里，气在心里。 一年一度的泰山武术擂台赛如期举行，刘文虎又连挫几大高手后洋洋得意。这时，石小义跳上擂台与刘文虎展开了激烈地厮杀，他用祖传的石头功打败了刘文虎，用真正的泰山功夫教育了不可一世的刘文虎。继而在以后的比武中互相切磋武艺，共同提高武功，最后实现团结联合，构建和谐武林。。